Компания Aimedia Consulting недавно опубликовала «Отчёт о тенденциях развития рынка напитков в мире и моей стране за 2022–2023 годы и данных мониторинга поведения потребителей» (далее — «Отчёт»). Индустрия напитков в целом демонстрирует хорошую динамику роста. В будущем производственные мощности продолжат расширяться, а структура промышленности будет совершенствоваться и оптимизироваться.
В 2022 году объём рынка напитков Китая достигнет 1247,80 млрд юаней. Потребители чаще пьют больше видов напитков, в основном, пакетированную питьевую воду (62,7%), газированные напитки (55,0%), молочные продукты (54,0%) и газированную воду (42,0%). С 2020 года, в связи с последствиями эпидемии, объём инвестиций и финансирования в мировую индустрию безалкогольных напитков кратковременно снизился. Однако, с восстановлением мировой экономики, особенно экономики моей страны, индустрия напитков вступила в период быстрого развития.
Данные показывают, что общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в 2020 году сократится на 0,4%, в основном из-за очевидного влияния эпидемии на потребление. В 2021 году общий объем розничных продаж в социальных сетях достигнет 44 082,32 млрд юаней, увеличившись на 12,4% в годовом исчислении. В условиях эпидемии потребление возросло, что привело к восстановлению продаж в индустрии напитков. Объем производства в индустрии напитков сначала снизился, а затем вырос. В 2020 году объем производства напитков в стране составит 163,473 млн тонн, что на 7,9% меньше, чем в предыдущем году. В 2021 году объем производства восстановится и достигнет 183,338 млн тонн. Аналитики Aimedia Consulting считают, что текущий объём производства и продаж в индустрии напитков в целом соответствует ожидаемому. Под влиянием эпидемии некоторые отрасли приостановили производство, а объём производства в индустрии напитков в некоторой степени сократился. В связи с постепенным возобновлением праздников, свадебных банкетов и т.д. производителям напитков может потребоваться увеличение производственных мощностей.
Согласно данным опроса, потребители напитков в основном покупают напитки офлайн (67,3%), имея сильную потребность в немедленном потреблении. С точки зрения узнаваемости бренда напитков, демонстрация офлайн-магазинов является лучшим способом коммуникации с брендом (52,7%); с точки зрения каналов рекламной коммуникации – телевизионная реклама (51,9%), короткие видеоролики (48,0%) и офлайн-реклама (39,6%). Эффект распространения также более очевиден. Аналитики Aimedia Consulting полагают, что напитки, являясь продуктом с высокой частотой ежедневного потребления и высоким немедленным спросом, по-прежнему в основном покупаются офлайн, а демонстрация и реклама продукции, производящей напитки, имеют определенный рекламный эффект.
Часто выбираемая категория напитков
Потребители часто пьют множество видов напитков, в основном это упакованная питьевая вода (62,7%), газированные напитки (55,0%), молочные продукты (54,0%), газированная вода (42,0%) и т. д. Аналитики Aimedia Consulting считают, что, поскольку основным ингредиентом напитков является вода, в большинстве случаев, когда речь идёт о приёмах пищи и путешествиях, потребители выбирают напитки в первую очередь для восполнения водного баланса. По сравнению с другими напитками, в пакетированной питьевой воде содержится меньше добавок. Она менее вредна, но более полезна и, следовательно, в определённой степени предпочтительнее для потребителей.
Частота и сумма покупок
Частота покупки газированных напитков потребителями составляет в основном 1-2 раза в неделю (54,5%), 3-4 раза в неделю (24,4%); средняя ежемесячная сумма покупки газированных напитков составляет 50-100 юаней (46,4%), что на 50 юаней меньше (36,5%). По сравнению с бутилированной питьевой водой частота и количество покупок газированных напитков относительно невелики.
Самые покупаемые бренды газированных напитков
По данным опроса, наиболее часто покупаемыми марками газированных напитков являются Coca-Cola (67,3%), Pepsi (61,6%) и Sprite (47,6%). Аналитики Aimedia Consulting считают, что газированные напитки вошли в стадию зрелости продукта, а концентрация их брендов относительно высока.
Предпочтения в отношении упакованных и сладких газированных напитков
Потребители отдали предпочтение упаковке газированных напитков в банки (74,2%) и пластиковые бутылки (69,2%). Аналитики Aimedia Consulting обнаружили, что стеклянные бутылки герметичнее банок, а банки, в свою очередь, лучше пластиковых. Чем лучше герметичность, тем выше степень газирования и вкус напитка, а также ниже его портативность, что в некоторой степени повышает вероятность выбора банок потребителями. В то же время, мнения потребителей о содержании сахара в газированных напитках в основном сводятся к выбору напитков с низким содержанием сахара (55,7%) и без сахара (23,0%). Видно, что газированные напитки с низким содержанием сахара завоевали предпочтение потребителей.
Объем потребления и допустимая предельная цена за единицу газированной воды
В среднем за месяц почти половина потребителей тратят 50–100 юаней на газированную воду, 31,7% тратят менее 50 юаней, и только 19,9% тратят более 100 юаней. Кроме того, с точки зрения предельной приемлемой цены за единицу газированной воды, для большинства (43,8%) потребителей максимальная приемлемая цена за единицу газированной воды составляет 7–10 юаней, а для 22,7% потребителей – 11–15 юаней. Аналитики Aimedia Consulting считают, что объём потребления газированной воды потребителями отражает их способность и готовность потреблять, а чем выше допустимая цена за единицу, тем выше доверие потребителей к потреблению газированной воды и их готовность тратить больше. И платить за неё более высокую цену.
Любимые бренды газированной воды среди потребителей
Среди перечисленных «любимых брендов газированной воды среди китайских потребителей» явное преимущество имеет Yuanqi Forest (73,9%); далее следует газированная вода Nongfu Spring Soda (46,3%), которая также имеет высокую степень узнаваемости; газированная вода Watson's Soda, флаконы HEYTEA и газированный чай Nongfu Spring Sparkling Tea сравнительно близки по популярности. Аналитики Aimedia Consulting полагают, что газированная вода Yuanqi Forest отвечает потребностям большинства потребителей и завоевала определенную степень признания на рынке благодаря своим усилиям в вертикальной сфере; в то же время трансграничные компании, такие как Nongfu Spring и Heytea, также полагаются на влияние своего бренда. Трансграничное развитие бизнеса по производству газированной воды с использованием преимуществ водных источников принесло хорошие результаты, что также в определенной степени усилило конкуренцию в отрасли.
Предпочтение по содержанию сахара в газированных напитках
В исследовании 2022 года, посвященном предпочтениям китайских потребителей в отношении содержания сахара в газированной воде, 55,9% потребителей отдают предпочтение полисахаридам и напиткам с низким содержанием сахара, что превышает долю потребителей, предпочитающих напитки без сахара (37,6%). Кроме того, 44,4% потребителей заявили, что после эпидемии увеличилась частота, количество и вид покупок газированной воды. Аналитики Aimedia Consulting считают, что большинство людей по-прежнему предпочитают сладкую газированную воду, которая может удовлетворить потребность мозга в энергии и снять напряжение и усталость от работы и учёбы. В то же время, из-за эпидемии многие люди проводят больше времени дома. Газированная вода, как новый вид напитка, стала для многих потребителей рекреационным напитком.
Тенденция развития: лидируют товары для здоровья
Масштабы производства напитков остаются стабильными, и напитки стали одним из важных товаров национального потребления. Масштабы производства напитков стабильны. По данным Национального бюро статистики, с января по декабрь 2021 года объём производства напитков предприятиями, превышающими установленные размеры, по всей стране достиг 183,338 млн тонн, увеличившись на 12,15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В том числе, в декабре объём производства напитков составил 13,588 млн тонн, увеличившись на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
После вспышки заболевания люди стали уделять всё больше внимания здоровью, и всё больше потребителей обращают внимание на состав ингредиентов для напитков, выбирая продукты, которые поддерживают иммунитет, улучшают сон и снижают стресс. В результате производители напитков разрабатывают инновационные ингредиенты для производства продуктов с функциональной пользой для здоровья. Например, появление нового напитка – газированной воды – в определённой степени повысило популярность «полезных напитков».
В «Отчете» предполагается, что в будущем индустрия напитков будет и дальше развиваться здоровым образом, спрос в этой отрасли будет продолжать расти, производственные мощности будут расширяться, а промышленная структура будет и дальше совершенствоваться и оптимизироваться.
