Согласно последнему анализу IWSR, ожидается, что годовые темпы роста мирового рынка алкогольных напитков замедлятся до +1% в период с 2022 по 2027 год. Ожидается, что Индия, Мексика и Бразилия заменят США и Китай в качестве основных драйверов роста продаж.
Однако, несмотря на ожидаемое снижение продаж в период с 2022 по 2027 год, США и Китай останутся «важными драйверами». Общий объём рынка алкогольных напитков в США вырастет на 12 млрд долларов США, а в Китае — на 4,1 млрд долларов США.
Ожидается, что к концу 2023 года рынок принесет мировой экономике более 21,6 млрд долларов США, однако ему по-прежнему придется столкнуться со сложной политической и экономической обстановкой.
IWSR отметил: Потребители меняют своё потребительское поведение, поскольку геополитическая и экономическая нестабильность влияет на рынок. Ключевые тенденции, лежащие в основе отрасли, такие как премиализация, сохранятся, поскольку потребители реагируют на кризис растущей стоимости жизни. Эволюция.
«Однако отрасль по-прежнему будет демонстрировать значительный рост стоимости. Пандемия также ускорила распространение таких тенденций, как самоизоляция и умеренность, которые уже давно стали нормой».
По мере изменения потребительского поведения возникает тенденция премиализации.
IWSR отметил: На большинстве развитых рынков премиализация, по всей видимости, стала неотъемлемой частью потребительского поведения и продолжит повышать ценность продуктов в большинстве ценовых категорий, хотя и более медленными темпами. На развивающихся рынках по мере роста доходов и увеличения расходов потребителей происходит увеличение стоимости.
В 2022 году цены на пиво, крепкие спиртные напитки и вино в премиальном и более высоких ценовых диапазонах превзошли показатели стандартных цен, и эта тенденция, скорее всего, сохранится. Потребительские расходы в Индии, Китае и США выше, чем на других крупных рынках, причём значительную их часть составляют молодые люди в возрасте от 39 лет до 39 лет, когда употребление алкоголя официально разрешено.
По мере того, как глобальные каналы розничной торговли туристическими товарами всё активнее берут на себя роль витрины премиальных товаров, премиальный сегмент продолжит увеличивать свою долю рынка. Возвращение китайских туристов обеспечит значительный рост, особенно в сегменте товаров премиум-класса.
Однако рост стоимости жизни привёл к снижению предложения некоторых товаров, особенно в стандартном и более низком ценовом сегментах. Это особенно заметно в некоторых регионах Африки, Латинской Америки и Европы.
Мировые продажи пива выросли на 3% в 2022 году благодаря высоким показателям на таких рынках, как Индия (+38%), Вьетнам (+17%), Мексика (+7%) и Китай (несмотря на карантин).
В перспективе ожидается, что совокупный годовой темп роста рынка пива продолжится чуть менее 1%. Это связано с тем, что два крупнейших мировых рынка пива — Китай и США — будут сдерживать общий рост, особенно из-за снижения продаж продукции более низкого ценового сегмента.
Однако в обеих странах рынок пива премиум-класса превзойдёт рынок стандартного и нижестоящего сегментов. В США ожидается среднегодовой темп роста рынка премиального пива в 2022–2027 годах на уровне 3%. В то же время рынок стандартного и нижестоящего сегментов снизился на 5%.
В Китае совокупный среднегодовой темп роста продаж пива премиум-класса достигнет 6% в период с 2022 по 2027 год, тогда как совокупный среднегодовой темп роста продаж пива бюджетного класса составит 0%.
Хотя спрос на вино все еще растет из-за пандемии, в этой категории вновь наблюдается структурный спад: в прошлом году продажи вина упали на всех десяти ведущих рынках.
По прогнозам IWSR, мировое производство вина сократится на 5% в 2021–2022 годах, но, как ожидается, сохранит устойчивый рост в течение следующих пяти лет.
Однако прогноз его стоимости более оптимистичен (CAGR 2022–2027) по мере роста сегмента премиум-класса и выше (CAGR 2022–2027: 2%).
Недорогие вина пострадают, поскольку молодые потребители вина всё чаще отдают предпочтение другим алкогольным напиткам и реже пьют высококачественные вина. Это приведёт к снижению объёма производства примерно на 1% (CAGR, 2022–2027) на мировом рынке вин, соответствующих стандартам и ниже.
Потребление крепких спиртных напитков в мире в 2022 году сократилось на 2%, в основном из-за низкой цены на байцзю в Китае.
Однако без учета таких крепких спиртных напитков, как байцзю и соджу, объем продаж в категории крепких спиртных напитков во всем мире увеличится на 5% в 2021–2022 годах, особенно виски (объем продаж увеличился на 8% в 2021–2022 годах), рома (рост на 9%) и бренди (рост на 6%), среди других категорий.
Продажи коньяка во всем мире упали на 10% из-за спада на двух основных рынках — в США и Китае.
Несмотря на многообещающий рост популярности джина в последние несколько лет, в долгосрочной перспективе он переживает спад на своём основном рынке в Великобритании и теряет позиции на многих ранее растущих рынках, таких как Бразилия, Южная Африка и Австралия. Драйверами роста рынка джина в будущем станут такие страны, как Филиппины и Нигерия.
Премиализация виски станет ключевым драйвером роста для всей категории крепких спиртных напитков: ожидается, что сегмент «премиум+виски» будет расти среднегодовыми темпами на уровне 4% в период с 2022 по 2027 год. В Индии, будь то индийский виски, шотландский виски или другие виды виски, наблюдается четкая тенденция к росту: с 2019 по 2027 год продажи высококачественного индийского виски в Индии вырастут в шесть раз.
В США объём продаж виски всё же вырос на 2% даже после значительного роста в 2021 году, что отражает сохраняющийся потребительский спрос. В прошлом году виски класса «люкс» и выше внесли наибольший вклад в рост американского рынка и продолжат поддерживать тенденцию к росту (CAGR +4% с 2022 по 2027 год).
Ожидается, что популярность текилы и других альтернатив агаве продолжит расти. Категория крепких напитков на основе агавы вырастет на 13% в 2021-2022 годах благодаря 12%-ному росту в США.
Рост в США продолжит стимулировать рост рынка текилы (ожидается, что среднегодовой темп роста рынка в США составит около 9% в 2022–2027 годах). На этом рынке текила обгонит водку в 2023 году и станет самой дорогой отраслью в США.
«Несмотря на первые признаки замедления темпов роста премиальности, текила останется популярным и доступным продуктом класса люкс благодаря количеству знаменитостей, непосредственно участвующих в запуске брендовых продуктов», IWSR принял к сведению.
Растущий интерес к агаве также будет способствовать развитию альтернатив агаве. – В 2022 году совокупное производство раициллы, бакканолы и сотола увеличилось почти на 40% и будет продолжать расти.
